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印度钢铁消费上升全球产业链格局改变

2018-11-02 13:13:45

印度钢铁消费上升 全球产业链格局改变

印度一直是我国铁矿石主要来源地,但随着印度钢铁消费上升,开始限制矿石初级产品出口,今年一季度,我国进口的印度矿石量已经锐减两成。

印度一直是我国铁矿石主要来源地,但随着印度钢铁消费上升,开始限制矿石初级产品出口,今年一季度,我国进口的印度矿石量已经锐减两成。另外,5月份,印度环境部长表示,浦项钢铁在印度的钢铁厂,不应出口包括铁矿石在内的原材料。这些都表明,印度在世界铁矿石产业链中的角色正在改变。

印度的钢材需求在明显提升,近日国际钢协发布预测,2011年印度钢铁需求增幅将达到13.3%,大大高于全球5.9%的增幅,2012年其钢铁需求增速将提高到14.3%?在需求的拉动下,2011财年钢材进口量可能达到1000万吨?

印度会由主要的铁矿石出口国变成了进口国么,对世界钢铁行业影响几何。这些大家关注的问题,答案就是印度的城市化和工业化,对如何消耗钢材。

一个共识是,一个国家的城市化、工业化是矿产资源消费增长的飞跃时期。

回顾中国的城市化发展,对钢材的消耗强度惊人。2010年,我国城市化率达到49.7%,比2000年大幅提高13.46个百分点。同期,短短十年间,我国的钢铁产量大幅增长,2000年我国产钢1.285亿吨;2010年,产钢量达到了6.27亿吨,占到了全球产钢量的44.3%。十年翻了五倍,年均复合增长达到17%,同期全球粗钢产量年均增长5.2%,若扣除中国产量,全球钢铁产量增长仅为0.89%,处于缓慢的自然增长状态。

中国成为过去十年全球钢铁消费的主导,现在又进入了下一个十年,全球钢铁消费将如何演变?首先,可以肯定,未来十年,中国依然是新增钢铁产量快的地区之一,目前人均消费每年在400公斤,还有较大的增长空间。

但除了中国外,还有其它国家也进入城市化和工业化,比如印度。可以预见下一个十年,全球粗钢产量依然将保持较高增长速度。

一般来讲,人均国民生产总值1000到3000美元是钢铁产量及消费高速增长期;三千到六千美元是平稳缓慢增长期;6000美元以上是钢铁产能回落期。国际货币基金组织公布显示,2010年印度人均GDP是1176美元,印度已经踏上了钢铁产品消费快速增长的起步阶段。

这个水平,正好处在我国2003年阶段。2003年我国人均迈上1000美元,人均粗钢产量172公斤,开启了钢铁产量增量迅猛阶段,2010年,我国的人均产量在450公斤左右,7年间年均增长率达到了15%。

另外,印度的经济增长正在加快,2010年第四季度GDP同比增长8.2%,未来五年年均增长有望保持在9%以上。而且印度的钢铁消费增长加快,人均成品钢材消费量则从2003年的31.3公斤增长到2009年的55.3公斤,年均复合增长8.9%。当然,印度对全球市场之所以重要,原因在于它和中国一样,有着过十亿的人口规模。

尽管印度经济面临着更多挑战,比如国民教育普遍不高,基础设施建设缓慢。 但我们不能低估印度的钢铁消费量,因为印度将是全球人口红利潜能的国家。2010年3月,印度公布了人口普查的结构,总人口为12.10亿,其中儿童人口为3.67亿,印度人口红利将超过中国,有关方面预计,印度在2005年至2025年间新增逾1.7亿城镇工人。而同期中国的新增城镇工人只有5000万。

目前,印度以年均9%的钢铁产品消费增速,其实,已经影响到了全球铁矿石格局,我国的进口印度矿石产量明显下降。今年一季度,我国累计进口铁矿石17717.27万吨,同比增长14.3%。在三个主要进口源地中,澳大利亚、巴西同比增长分别达到5.57%和29.24%,但印度矿的进口量降幅达到了20.44%,印度矿源在我国进口量的比重,已经从两年前的20%降到了15%以下。

这几年印度经济增长较快,拉动国内钢铁企业的产能扩张热情,塔塔、印度钢铁管理局等公司纷纷扩产,加强了对铁矿石的消耗。印度钢厂消耗更多的铁矿石,该国的铁矿石产量与国内钢铁消费量的比值,从2005年的2.3,降到了2010年的1.8,铁矿石的产量增长明显落后于需求增长。

当然,印度政府还有一个宏伟计划。印度钢铁部希望到财政年度,粗钢年产能达到1.45亿吨,这意味着未来5年产能将从目前的7800万吨增长近一倍。当然,也有分析认为,印度钢铁部产能扩建目标不切实际,到年度印度钢产能将达到1..2亿吨。

但是,即便印度钢铁产能难以五年翻一倍,但未来它的钢铁产能将呈加速扩张状态,特别到了2015年以后,钢铁产能迈上了亿吨水平以后,印度的产能扩张将真正开启,据国际钢铁协会预测,2020年印度的钢材需求量将达到1.80亿吨至2亿吨,个人相信,这也仅是印度钢铁消费增长的一个中间点,其后仍有巨大的增长空间。

作为钢铁企业,面对未来印度的巨大潜在产能增长空间,将如何应对? 中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉表示,中国是的钢铁消费市场,短期看还有一定的增长空间,但长期看,未来全球钢铁新增消费的主战场在印度。中国钢厂不可忽视印度市场,越早买票搭车,越占先机,规避未来的贸易壁垒,不如直接将钢厂建立到需求地,比在美国等发达国家建厂更有前景。其实,韩国、日本钢厂已经开始在印度建厂,这方面我国企业已经是跑在了日韩后面。

另外,面对未来潜在的汹涌矿石需求,需及早准备。目前矿石价格高企,2012年以后,会有部分铁矿石项目陆续达产,但长期来看,全球的钢铁需求增长将继续跑赢铁矿石扩产,未来十年的铁矿石消费依然偏紧,钢铁企业保障矿源的工作仍是长期工程。

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